【9月21日】受多重因素影響,美股跌穿位出現急挫,道指最多跌971點,尾市跌幅收窄,跌614點或1.78%,標指跌1.70%,納指跌2.19%。道指上週率先穿位,而上週五標指險守4400關口,週末耶倫呼籲國會盡快提高國債上限,否則10月會出現違約,大量倉位拆倉引發金融震盪,標指週一失守4400關口後便觸及止蝕沽盤,在大量沽壓下令美股急跌。科技股同樣受挫,納指失守15000關口後跌勢加劇,美股尾市在謢盤基金入場下才令跌幅收窄。
避險情緒升溫,拆倉動作頻繁,資金流出風險資產如美股、商品市場及Crypto資產,比特幣單日急挫10%至45000美元,今早再跌12%至41000美元,投資者偏向改持現金或流入債市,美匯升至93.45,再度衝擊93.5頸線,一旦升穿便要小心美元全面轉強,更不利於投資市場。資金湧入債市避險,十年債息回落至1.30%。
美股同時面對縮表、政府債務違約,加上拜登加稅政策,帶來很大程度不明朗。投資市場最著重資金流,過去一年半QE,為市場提供充足銀彈,在步入縮表後階段,市場面習慣新印銀紙逐步減少,資產價格沒有以前那麼容易上升,資金會慢慢縮減倉位,這個適應期內難免會更多陣痛。今次金融震盪中,商品市場已備受衝擊,商品價格下跌有助通脹有序回落,同時減輕了縮表壓力。後市很視乎週四議息後美聯儲最新看法,在面對負利率年代,較高回報的股市往往都能贏債市。
回說港股,恒大(3333)2萬億債務越演越烈,淡友借題發揮,利淡情緒開始波及銀行、內險估值,加上本地地產商慘被「警告」,恒指應聲大跌4%,失守24000關口,港股甚至輸出恐慌至環球股市。銀行已對恒大「關水喉」,有高層開腔指在缺乏資金周轉下很可能倒閉,有指阿爺屬意派國企接管恒大,以化解危機。
淡友長驅直進,在沒有北水買盤下,好友更是無力反抗,甚至跌至24000點也只是1410億元成交,仍未見有新資金入場接貨,在塘水滾溏魚下,很多股價被淡友一車就散,加上止蝕效應,股價骨牌式倒下。明日中秋假期休市一天,週四回來已有最新議息結果,料假期前資金更審慎。下週三為基指結算日,且看9月淡友力會力壓在低位結算,還是像過去數月般,臨結算前抽高。暫時來看,港股充其量只宜低位儲貨,仍未有太大值搏率。
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#圖太郎
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